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CURSO BANCA Y FINANZAS

CURSO BANCA Y FINANZAS: Postgrado en Banca y Finanzas + Titulacion Universitaria
(Matricúlate en nuestro curso banca y finanzas y obtén tu doble titulación universitaria acreditada con 5 créditos ECTS, homologado y baremable en oposiciones, que te permitirá ampliar tus oportunidades laborales)

CURSO BANCA Y FINANZAS
Modalidad
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Duración - Créditos
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525 horas - 5 ECTS
Baremable Oposiciones
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Administración pública
Becas y Financiación
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Sin Intereses
Equipo Docente Especializado
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Acompañamiento Personalizado
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CURSO BANCA Y FINANZAS. Realiza nuestro curso y adquiere las competencias y conocimientos necesarios para convertirte en especialista en finanzas y banca. Dale a tu carrera el impulso que te mereces y aumenta tus oportunidades laborales en un mercado cada vez más competitivo.

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Matricúlate en nuestro Postgrado en Banca y Finanzas, con el cual obtendrás tu doble titulación compuesta por:

  • Titulación de Postgrado en Banca y Finanzas con 400 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales. 
  • Titulación Universitaria en Asesor de Banca y Gestión Inversiones con 5 Créditos Universitarios ECTS.

Gracias a nuestro curso adquirirás los conocimientos adecuados para dar el impulso definitivo a tu carrera laboral, y alcanzar todas tu metas. 

Curso homologado universidad Antonio de NebrijaCurso Online EuroinnovaFormación ContinuaCURSO BANCA Y FINANZAS

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Manual Postgrado en Banca y Finanzas + Titulacion UniversitariaCurso Online 100% Calidad
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PARTE 1. FINANZAS CORPORATIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS MAGNITUDES PATRIMONIALES BÁSICAS Y SU REPRESENTACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
  1. Introducción
  2. La empresa
  3. El contexto de la actividad económica
  4. El ciclo económico-financiero básico de una empresa
  5. El patrimonio
  6. - Activos

    - Pasivos

    - Patrimonio neto

  7. El balance de situación
  8. Alteraciones de la estructura económico-financiera. Principales flujos económico-financieros
  9. - Gastos

    - Ingresos

  10. La cuenta de pérdidas y ganancias
  11. Otros informes
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS CORPORATIVAS.
  1. Introducción
  2. Las decisiones financieras de la empresa
  3. - La decisión de inversión

    - La decisión de financiación.3. El objetivo financiero de la empresa

    - La ética y el objetivo financiero de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO.
  1. Introducción
  2. El sistema financiero
  3. Los instrumentos financieros
  4. - Definición, funciones y características de los instrumentos financieros

    - Clasificación de los instrumentos financieros

  5. Los mercados financieros
  6. - Definición, funciones y características de los mercados financieros

    - Clasificación de los mercados financieros

  7. Las instituciones financieras
  8. - Concepto y tipos de instituciones financieras

    - Clasificación de las instituciones financieras

  9. Los procedimientos de emisión de instrumentos financieros
  10. Los tipos de interés
  11. - Concepto de tipo de interés

    - Tipología de los tipos de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
  1. Introducción
  2. La decisión de inversión: concepto, tipos y evaluación de un proyecto de inversión
  3. - El concepto de inversión

    - La clasificación de las inversiones

    - La evaluación de proyectos de inversión

  4. La dimensión financiera de la inversión
  5. - El coste inicial o desembolso inicial

    - El horizonte temporal o duración

    - Los flujos netos de caja

    - El precio de venta

    - La tasa de actualización

  6. El valor del dinero en el tiempo
  7. - La capitalización

    - La actualización o el descuento

    - El valor actual de una renta

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CRITERIOS CLÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
  1. Introducción
  2. Los criterios clásicos de evaluación y selección de proyectos de inversión
  3. - El plazo de recuperación o payback

    - El valor actual neto (VAN) o valor capital

    - La tasa interna de rendimiento (TIR) o tasa de retorno

  4. La hipótesis de reinversión de los flujos netos de caja
  5. La inconsistencia del criterio de la TIR
  6. La aceptación y ordenación de proyectos de inversión según el VAN y la TIR
  7. - La decisión de aceptar o rechazar un proyecto de inversión según el VAN y la TIR

    - La ordenación de varios proyectos de inversión según el VAN y la TIR

  8. La renovación de equipos productivos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA.
  1. Introducción
  2. Los recursos financieros ajenos a corto plazo
  3. - El crédito comercial o de proveedores

    - El factoring y el confirming

    - La financiación bancaria tradicional a corto plazo

    - Los pagarés de empresa

  4. Los recursos financieros ajenos a medio y largo plazo
  5. - Los préstamos bancarios y los créditos bancarios

    - Los empréstitos o emisión de obligaciones

    - El leasing y el renting

    - La financiación mediante las entidades de capital riesgo

    - La financiación mediante los business angels

  6. Los recursos financieros propios
  7. - La emisión de acciones

    - Las subvenciones, las donaciones y los legados

    - La autofinanciación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL COSTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
  1. Introducción
  2. El concepto de coste de capital
  3. El coste de la financiación ajena a corto plazo
  4. - El coste efectivo del crédito comercial o de proveedores

    - El coste efectivo del factoring

  5. El coste de la financiación ajena a medio y largo plazo
  6. - El coste efectivo de un préstamo

  7. 7.- Cuadro de amortización de un préstamo
  8. - El coste efectivo de un empréstito

  9. El coste de los recursos propios
  10. - El coste efectivo de las acciones

    - El coste efectivo de otras fuentes de financiación propia

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.
  1. Introducción: objetivos y conceptos básicos
  2. - Conceptos básicos.

  3. Factores condicionantes de la dirección financiera internacional
  4. Riesgos financieros específicos. El riesgo de cambio
  5. - Relación entre los tipos de cambio y los tipos de interés

    - Criterios en la toma de decisiones financieras denominadas en divisas

  6. La decisión de inversión y financiación en el contexto internacional
  7. - Decisiones de inversión internacional denominados en moneda extranjera

    - Decisiones de financiación internacional denominados en moneda extranjera

  8. Breve revisión de los principales instrumentos de financiación internacional utilizados por la empresa española

PARTE 2. ASESOR DE BANCA Y GESTIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.
  1. El sistema financiero
  2. Mercados financieros
  3. Intermediarios financieros
  4. Activos financieros
  5. Mercado de productos derivados
  6. La Bolsa de Valores
  7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
  8. El Sistema Crediticio Español.
  9. Comisión Nacional del Mercado de Valores.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
  1. Las entidades bancarias.
  2. Organización de las entidades bancarias.
  3. Los Bancos.
  4. Las Cajas de Ahorros.
  5. Las cooperativas de crédito.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO.
  1. Capitalización simple
  2. Capitalización compuesta.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO.
  1. Las operaciones bancarias de pasivo.
  2. Los depósitos a la vista.
  3. Las libretas o cuentas de ahorro.
  4. Las cuentas corrientes.
  5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS.
  1. Las sociedades gestoras.
  2. Las entidades depositarias.
  3. Fondos de inversión.
  4. Planes y fondos de pensiones.
  5. Títulos de renta fija.
  6. Los fondos públicos.
  7. Los fondos privados.
  8. Títulos de renta variable.
  9. Los seguros.
  10. Domiciliaciones bancarias.
  11. Gestión de cobro de efectos.
  12. Cajas de alquiler.
  13. Servicio de depósito y administración de títulos.
  14. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas.
  15. Comisiones bancarias.

MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL.
  1. Marketing financiero
  2. Análisis del cliente.
  3. La segmentación de clientes.
  4. Fidelización de clientes.
  5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.
  1. El comercial de las entidades financieras
  2. Técnicas básicas de comercialización
  3. La atención al cliente
  4. Protección a la clientela.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS.
  1. Intranet y extranet.
  2. La Banca telefónica.
  3. La Banca por internet.
  4. La Banca electrónica.
  5. Televisión interactiva.
  6. El ticketing.
  7. Puestos de autoservicio.

PARTE 3. RIESGO BANCARIO Y SU REGULACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA BANCARIO.
  1. Los bancos y el sistema bancario
  2. - Principales servicios de los bancos

    - Los bancos en la Economía

    - Creación de dinero

    - Servicios de pago

    - Otros servicios bancarios

  3. Distintos tipos de bancos
  4. - Bancos minoristas

    - Banca mayorista

    - Bancos centrales

  5. Riesgos bancarios
  6. - Riesgo de crédito

    - Riesgo de mercado

    - Riesgo operacional

    - Otros tipos de riesgo

  7. Los factores que definen la industria bancaria
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN BANCARIA.
  1. El gobierno corporativo de los bancos
  2. - Consejo de administración

    - Alta dirección

    - Auditores internos y externos

    - Transparencia

  3. Balance y Cuenta de resultados
  4. - Activos de un banco

    - Los pasivos bancarios

    - Recursos propios

    - Cuenta de resultados

    - El papel de los recursos propios bancarios

  5. Gestión de activos y pasivos
  6. - Riesgo de tipo de interés

    - Riesgos de liquidez

  7. Pérdidas crediticias
  8. - Valoración de activos en la cartera de negociación

    - Valor de los activos en la cartera de inversión, créditos al corriente de pago

    - Valor de los activos en la cartera de inversión, créditos morosos

    - Provisiones para pérdidas crediticias y reservas para pérdidas crediticias

    - Reservas para pérdidas crediticias y pérdidas crediticias

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA REGULACIÓN BANCARIA.
  1. De la crisis de liquidez al pánico bancario
  2. - Crisis de liquidez y retiradas masivas de depósitos

    - Pánicos bancarios

  3. Fundamentos de la regulación bancaria
  4. - Objetivos regulatorios

    - El proceso regulatorio

    - Estabilización: El prestamista de último recurso

  5. Regulación internacional de riesgos bancarios
  6. - Banco Internacional de Pagos

    - El Comité de Basilea

    - El Acuerdo de Basilea I

    - La enmienda para la introducción del riesgo de mercado

    - Deficiencias de los requerimientos de capital bancario en el Acuerdo de Basilea I

    - El Acuerdo de Basilea II

    - Adoptando Basilea II

  7. Fondo de garantía de depósitos
  8. - Cobertura del fondo de garantía de depósitos

    - Fondos de garantía de depósitos en el mundo

  9. El camino a seguir
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGO DE CRÉDITO.
  1. Introducción al riesgo de crédito
  2. Prestamistas
  3. - Bancos de Inversión

    - Agencias de Calificación Crediticia Externa

  4. Prestatarios
  5. - Prestatarios minoristas

    - Prestatarios corporativos

    - Prestatarios soberanos

    - Prestatarios Públicos

  6. Características de los productos crediticios
  7. - Vencimiento

    - Especificación de compromisos de pago

    - Destino del crédito

    - Fuente de pagos para la devolución

    - Requerimientos de garantía

    - Convenios requeridos

    - Sistema de amortización del crédito

  8. Tipos de productos crediticios
  9. - Créditos agrícolas

    - Créditos con garantía real o créditos con caución

    - Créditos para automóviles

    - Pagaré a corto plazo

    - Factoring

    - Línea de crédito con garantía hipotecaria de la vivienda y crédito con garantía hipotecaria de la vivienda

    - Arrendamiento financiero (leasing)

    - Hipotecas

    - Crédito a descubierto

    - Financiación de proyectos o infraestructuras

    - Cuenta corriente de crédito de renovación automática

    - Créditos sindicados

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCESO CREDITICIO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO.
  1. El proceso crediticio
  2. - Identificando la oportunidad crediticia

    - Evaluación crediticia

    - Toma de decisiones crediticias

    - Desembolso del crédito

    - Control crediticio

  3. El proceso de análisis de solvencia crediticia
  4. - Las cinco “C” de crédito

    - El camino del análisis de solvencia crediticia

    - Riesgos de negocio o macro

    - Riesgos financieros o micro

    - Riesgo estructural

    - Fuentes de información

  5. Gestión de carteras
  6. - Riesgo de concentración

    - Titulizaciones

  7. Riesgo de crédito y Acuerdo de Basilea II
  8. - El método estándar

    - Métodos basados en calificaciones internas

    - Características comunes de los métodos IRB

    - Requerimientos mínimos para los Métodos IRB

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RIESGO DE MERCADO.
  1. Introducción al riesgo de mercado
  2. Nociones básicas de los instrumentos financieros
  3. - Divisas

    - Instrumentos de renta fija

    - Créditos Interbancarios

    - Acciones

    - Materias primas

    - Derivados

  4. La negociación
  5. - Principales posiciones en la negociación

    - Diferenciales de oferta-demanda

    - Los mercados regulados y los mercados no organizados

  6. Cuantificación y gestión del riesgo de mercado
  7. - Tipos de riesgo de mercado

    - Modelo de valor en riesgo

    - Test de estrés y análisis de escenarios

    - Divulgación del riesgo de mercado

    - Estrategias de cobertura (Hedging)

  8. Regulación del riesgo de mercado (la Enmienda para la introducción del riesgo de mercado de 1996)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. RIESGO OPERAICONAL.
  1. ¿Qué es el riesgo operacional?
  2. Eventos del riesgo operacional
  3. - Riesgo de procesos internos

    - Riesgo de los empleados

    - Riesgo de sistemas

    - Riesgo externo

    - Riesgo legal

  4. Eventos de pérdidas operacionales
  5. - Riesgos de Alta Frecuencia/Baja Repercusión (HFLI)

    - Riesgos de Baja Frecuencia/Alta Repercusión (LFHI)

  6. Gestión del riesgo operacional
  7. - Estructura funcional de las actividades de gestión del riesgo operacional

    - Identificación, evaluación y cuantificación del riesgo operacional

    - Ejemplo de cuantificación y gestión del riesgo operacional

  8. Basilea II y el riesgo operacional
  9. - Método de indicador básico

    - El Método Estándar

    - Método de Medición Avanzado

    - Criterios para utilizar los diferentes métodos

    - Basilea II y la Gestión del Riesgo Operacional

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CAPITAL Y SUPERVISIÓN REGULATORIOS BAJOS BASILEA.
  1. Capital regulatorio del banco
  2. - Capital regulatorio del banco

    - Capital Tier 1

    - Capital Tier 2

    - Capital Tier 3

    - Deducciones y ajustes del capital regulatorio

    - Nuevo capital

  3. Requerimientos mínimos de capital de Basilea II
  4. Pilar 2-Proceso de Revisión supervisora
  5. - Cuatro principios fundamentales del proceso de revisión supervisora

    - Aspectos específicos a tener en cuenta durante el proceso de revisión supervisora

    - Contabilidad y cooperación internacional

  6. Pilar 3-Disciplina de mercado
  7. - Notificaciones de contabilidad

    - Requerimientos generales de notificación

    - Las notificaciones de exposición y evaluación de riesgo

  8. Más allá del capital regulatorio
  9. - El cálculo del capital económico

    - Cálculos de la rentabilidad ajustada al riesgo

  10. Los bancos, riesgos bancarios y regulación
EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Finanzas Corporativas Autores: María Concepción Verona Martel, Manuela Hernández Sánchez y José Juan Déniz Mayor. Publicado por Delta Publicaciones EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libroFundamentos del riesgo bancario y su regulación. Autor: Richard Apostolik, Christopher Donouhe y Peter Went (Traducción: Roberto S. Alemanno y Víctor González). Publicado por Delta Publicaciones

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Postgrado Online Postgrado en Banca y Finanzas + Titulacion Universitaria

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova
Opinión de Edier
Sobre Postgrado en Banca y Finanzas + Titulacion Universitaria
JAEN

Edier,¿Qué has aprendido en el Postgrado Online?

Gestionar decisiones financieras: ratios y documentos provisionales. Realizar un plan financiero completo para un business plan. Realizar el análisis de inversiones y métodos de evaluación de las mismas. Gestionar y analizar las operaciones bancarias de pasivo. Comercializar productos y servicios financieros. Dotar al alumno de una base teórica sobre las particularidades del riesgo de crédito en banca mayorista, así como sus medidas de riesgo. Conocer los efectos de las condiciones de diferentes contratos financieros en el riesgo de crédito. Comprender el papel de las clearing houses en la gestión de riesgo de crédito. Entender todos los conceptos básicos como su definición o medidas de exposición hasta detalles prácticos sobre su estimación y problemas de modelización.

Edier,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Postgrado Online?

Qué cuando tenía una duda tuviera un tutor especializado en la materia que me ayudaba

Edier,¿Qué has echado en falta del Postgrado Online?

Creo que no le falta Nada

Opinión de MARTINA RODRIGUEZ
Sobre Postgrado en Banca y Finanzas + Titulacion Universitaria
GRANADA
La relación calidad-precio es bastante buena. Este curso de finanzas y banca me ha aportado conocimientos sobre la materia que desconocía y que me han resultado muy interesantes para completar mi formación.
Opinión de PILAR ROJAS
Sobre Postgrado en Banca y Finanzas + Titulacion Universitaria
GRANADA
Contento por la calidad del contenido. Me matriculé por el título, las salidas profesionales y el precio, y me ha parecido todo estupendo. No tengo nada más que decir... lo recomiendo
Opinión de CARLOS RAMIREZ
Sobre Postgrado en Banca y Finanzas + Titulacion Universitaria
MADRID
Muy buen curso, los contenidos aparecen muy bien estructurados y se entienden con facilidad. Además, he aprendido diversas cuestiones muy interesantes sobre las finanzas y la banca. Este curso ha cumplido mis expectativas.
Opinión de ALFREDO ROBLES
Sobre Postgrado en Banca y Finanzas + Titulacion Universitaria
MALAGA
Me ha gustado, sobre todo, reciclar contenidos en materia de finanzas., además de profundizar en todo lo referente a la banca. Contenido de mucha calidad.
* Todas las opiniones sobre el Postgrado Online Postgrado en Banca y Finanzas + Titulacion Universitaria, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Resumen salidas profesionales de curso banca y finanzas:
Si quiere dedicarse profesionalmente al entorno financiero y desea conocer los aspectos esenciales sobre el sector de la banca y las operaciones financieras, con el Postgrado en Banca y Finanzas podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. El ámbito financiero requiere de profesionales que conozcan a fondo todos los aspectos a tratar, pero también es importante una especialización por parte de estos para que tengan unos conocimientos más específicos.
Objetivos de curso banca y finanzas:
Realiza nuestro curso banca y finanzas, con el cual podrás alcanzar los siguientes objetivos: 

- Gestionar decisiones financieras: ratios y documentos provisionales.

- Realizar un plan financiero completo para un business plan.

- Realizar el análisis de inversiones y métodos de evaluación de las mismas.

- Gestionar y analizar las operaciones bancarias de pasivo.

- Comercializar productos y servicios financieros.

- Dotar al alumno de una base teórica sobre las particularidades del riesgo de crédito en banca mayorista, así como sus medidas de riesgo.

- Conocer los efectos de las condiciones de diferentes contratos financieros en el riesgo de crédito.
-  Comprender el papel de las clearing houses en la gestión de riesgo de crédito.
-  Entender todos los conceptos básicos como su definición o medidas de exposición hasta detalles prácticos sobre su estimación y problemas de modelización.
Salidas profesionales de curso banca y finanzas:
Realiza nuestro curso banca y finanzas, con el cual adquirirás los conocimientos y las competencias necesarias, que te capacitarán para trabajar como Analista de inversiones, Banca, Gestor de Riesgos, Trader de Bolsa, Dirección Financiera y en Asesoría de banca.
Para qué te prepara el curso banca y finanzas:
Este Postgrado de Banca y Finanzas le prepara para conocer a fondo el entorno de la banca y las finanzas, especializándose en las funciones del asesor y llegando a gestionar las inversiones que se realicen de manera profesional, conociendo el marco normativo relacionado con la actividad crediticia
A quién va dirigido el curso banca y finanzas:
El presente Postgrado en Banca y Finanzas va dirigido a cualquier profesional del entorno financiero que desee especializarse en inversiones financieras o en el sector de la banca.
Metodología de curso banca y finanzas:
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial de la formación:
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

CURSO BANCA Y FINANZAS

Este Postgrado de Banca y Finanzas le prepara para conocer a fondo el entorno de la banca y las finanzas, especializándose en las funciones del asesor y llegando a gestionar las inversiones que se realicen de manera profesional, conociendo el marco normativo relacionado con la actividad crediticia

Los servicios financieros son los servicios proporcionados por la industria financiera, que abarca un amplio rango de organismos que gestionan los fondos, incluidas las cooperativas de crédito, bancos, compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, compañías de financiación al consumo, brokers de bolsa, fondos de inversión y muchas otras.

Además de la concesión de préstamos, pólizas de crédito, tarjetas, o la contratación de depósitos. La actividad engloba entre otros servicios los siguientes:

  • Mantener a salvo el dinero, además de facilitar la retirada cuando sea necesario
  • La emisión de cheques y pagarés para que las facturas se pueden pagar y otros tipos de pagos
  • Permitir las transacciones financieras en las sucursales o mediante el uso de cajeros automáticos (ATMs)
  • Proporcionar transferencias electrónicas de fondos
  • Facilitación de las órdenes permanentes y domiciliación de recibos, por lo que los pagos de las facturas se pueden hacer de forma automática
  • Proveer un sistema de banca por Internet para facilitar a los clientes el visualizar y operar sus cuentas
  • Cambio de moneda

¿Qué es un asesor financiero? 

El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándose según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor debe siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.

¿Cuáles son las funciones de un asesor financiero? 

Algunas de las funciones del asesor financiero son:

  • Elaborar un plan financiero de acuerdo a las necesidades del cliente.
  • Gestionar las finanzas, procurando la buena administración de éstas.
  • Pronosticar escenarios económicos.
  • Resolver problemas de tipo financiero.
  • Realizar auditorías.
  • Evaluar oportunidades y riesgos potencia

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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la empresa, Titulado Universitario 1 ciclo o Dip...
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Grado en Administración y Dirección de Empresa
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Grado en Finanzas y Contabilidad, Formación Profesional de Grado Superior - Técnico Superior en Administración y Finanzas
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Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Ciencias del Trabajo, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Turismo
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María Berenjeno García
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Marina De Las Angustias Rivas Bastante
Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
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Noemí Romero González
Grado en Derecho, MÁSTER PROPIO EN CONSUMO Y EMPRESA, MÁSTER EN ABOGACIA
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Pilar Plaza Orpez
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
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Yennifer Contreras Linde
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
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