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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Curso de Banca Personal. Banca Privada

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Julia Marin

CIUDAD REAL

Opinión sobre Curso de Banca Personal. Banca Privada

REALICÉ ESTE CURSO PORQUE ME LO RECOMENDARON Y HA SUPERADO MIS EXPECTIVAS ADEMÁS EL TUTOR HA RESUELTO TODAS MIS DUDAS PRONTO, PERMITIÉNDOME AVANZAR EN MI FORMACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE PROBLEMA.

Pedro Ramos

GRANADA

Opinión sobre Curso de Banca Personal. Banca Privada

Un curso muy completo para repasar conceptos y aprender otros nuevos sobre la banca privada en españa.

David Davila

MADRID

Opinión sobre Curso de Banca Personal. Banca Privada

Me pedían este curso y lo he podido superar fácilmente. Lo que más me ha gustado es la posibilidad de realizarlo totalmente a mi ritmo, sin horarios establecidos. Lo recomiendo.

Isaac Montoro

MALAGA

Opinión sobre Curso de Banca Personal. Banca Privada

Los contenidos en finanzas y banca privada que ofrece este curso, son bastante completos y fáciles de entender. Sin lugar a dudas, se trata de un curso online muy recomendable, desde mi humilde punto de vista.

Fernando Aranda

GRANADA

Opinión sobre Curso de Banca Personal. Banca Privada

Muy buen curso de banca y finanzas, estoy muy contento de haberlos elegido, el curso en sí está muy completo y ha cumplido con creces mis expectativas.
* Todas las opiniones sobre Curso de Banca Personal. Banca Privada, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso banca privada

CURSO BANCA PRIVADA. Aprovecha la oportunidad de estudiar desde donde quieras con nuestra metodología e-learning e impulsa tu carrera profesional de la mano de Euroinnova International Online Education.

Resumen salidas profesionales
de Curso banca privada
Este Curso de Banca Personal. Banca Privada le ofrece una formación especializada en la materia. Con la realización de este Curso de Banca Personal. Banca Privada de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento Finanzas y Seguros el alumno estudiara los conceptos básicos y específicos de dicha materia. Realiza esta formación y especialícese en Banca Personal. Banca Privada.
Objetivos
de Curso banca privada
Realiza nuestro curso banca privada, con el cual podrás analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera
Salidas profesionales
de Curso banca privada
Realiza nuestro curso banca privada, con el cual adquirirás los conocimientos y las competencias necesarias, que te capacitarán para trabajar en Administración y Gestión Empresarial y en Finanzas y Seguros.
Para qué te prepara
el Curso banca privada
Este Curso de Banca Personal. Banca Privada le prepara para especializarse en Banca Personal. Banca Privada dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento Finanzas y Seguros, todo ello con único objetivo que es: Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera
A quién va dirigido
el Curso banca privada
Este Curso de Banca Personal. Banca Privada está dirigido a todas aquellas personas interesadas en especializarse en dicha materia correspondiente a la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del Área de Conocimiento Finanzas y Seguros y que quieran especializarse en Banca Personal. Banca Privada.
Metodología
de Curso banca privada
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso banca privada

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  1. Objetivos, introudcción y origen
  2. Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
  3. La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
  4. Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
  5. Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.
  1. Perfil
  2. Expectativas
  3. Tipología
  4. Detección del perfil
  5. Análisis
  6. Instrumentos de captación
  7. Objetivos
  8. Las etapas del cliente
  9. Creación de la cartera
  10. Ejemplos de carteras
  1. Objetivos. El planificador financiero
  2. Factores de la planificación financiera
  3. Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
  4. Servicios centrales y gestoras de fondos.
  5. El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
  6. Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
  7. Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
  8. Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
  9. Los planes de pensiones: recepcion de las prestaciones
  10. Los fondos de pensiones, liquidez
  11. Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.

Titulación de Curso banca privada

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
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Licenciada en Derecho Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Formación de Formadores en E-Learning Curso Asesoramiento Financiero (MIFID II)
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* Becas no acumulables entre sí

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Información complementaria

Curso Banca Privada

¿Te interesa todo el sector de la banca privada? Esta es tu oportunidad… ¡Fórmate ya con Euroinnova!

Curso Banca Privada

Especialízate en banca privada

Se tiene constancia de la aparición de bancos desde la época de Babilonia. Los griegos, los romanos, tenían bancos. Y ni que decir tiene el sector bancario durante la Edad Media y regiones como Reino Unido, Amberes o Génova. Sin embargo, y como es de esperar, estos bancos primigenios poco tienen que ver con los de ahora, donde la inversión inmobiliaria lleva décadas como una de sus múltiples tareas. Además, en los últimos años han potenciado otras como las criptomonedas.

Si te interesa lo que estás leyendo, ¡continúa más abajo! Y no olvides que, si necesitas cualquier tipo de información, puedes ponerte en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso.

¿Qué voy a aprender cursando el Curso Banca Privada de Euroinnova?

La banca privada consiste en una gestión altamente profesionalizada y global del patrimonio de un cliente. Se trata de satisfacer las necesidades de inversión, planificación patrimonial, financiera y fiscal de personas o grupos familiares con un elevado patrimonio.

La banca privada se dedica, por tanto, a tareas de asesoramiento financiero y gestión patrimonial. Para ello, se tienen en cuenta numerosas variables, para lo cual, es imprescindible hacer una buena perfilación del cliente:

  • Perfil de riesgo.
  • Objetivos de rentabilidad.
  • Necesidades de liquidez.
  • Horizonte temporal.
  • Situación fiscal.

Tipos de banca privada

Para que un servicio de banca privada sea como tal, tiene que producirse una relación banco-cliente que destaque por ofrecer un servicio personalizado. Es necesario hacer la distinción entre banca de clientes y banca de producto:

  • Banca de clientes: Se centra en rentabilizar la relación con el cliente, viéndola como un todo y no como una suma de productos y servicios.
  • Banca de producto: La colocación de productos no es en función del cliente, sino de las campañas comerciales, no teniendo en cuenta el servicio personalizado.

Principales características de la banca privada

Satisface las necesidades globales del patrimonio del cliente a través de:

  • Planificación patrimonial, financiera y fiscal.
  • Orientación intergeneracional.
  • Gestión individualizada.
  • La mejor y más completa gama de productos y servicios.
  • Basada en una fuerte relación interpersonal con el cliente.

Principales servicios de banca privada

La gama de servicios en banca privada es muy variada:

  • Servicios de family office.
  • Inversión en activos inmobiliarios.
  • Disponibilidad de una amplia gama de fondos de inversión.
  • SICAV y productos estructurados.
  • Gestión de patrimonio mobiliario y no mobiliario.
  • Optimización fiscal del patrimonio.
  • Planificación intergeneracional.

¿Qué se trabaja en la banca privada?

La principal función de la banca privada es la gestión del capital financiero privado y buscar beneficios a través de la inversión. Además, la banca privada ofrecen servicios de asesoramiento y prestaciones de capital, junto a la inversión inmobiliaria o incluso seguros.

Conviértete en especialista en banca privada con este curso online que te ofrecemos desde Euroinnova International Online Education y sé el profesional que siempre has soñado.

Curso en Banca Privada Online

Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando los abogados en banca privada, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/abogado-banca-privada

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Sean cuales sean tu trabajo u ocupaciones diarias, con Euroinnova International Online Education puedes ampliar tu formación. Gracias a este Curso Banca Privada podrás compaginar tu trabajo y tu vida personal de la forma más cómoda. Además, conseguirás una titulación expedida por Euroinnova International Online Education.

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