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Marina S.
GUADALAJARA
Opinión sobre Curso Experto en Asesoría Financiera
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MADRID
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Paula S.
ZARAGOZA
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Marta L.
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Lorena G.
ZARAGOZA
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Plan de estudios de Curso experto en asesoría financiera
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de Curso experto en asesoría financiera
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- Profundizar en los conocimientos del cálculo financiero necesarios para aplicar a tareas empresariales.
- Realizar los cálculos habituales de capitalización de rentas y descuentos.
- Conceptualizar el riesgo económico y financiero y delimitar las condiciones de equilibrio que han de regir la actividad de la empresa.
- Aprender a utilizar correctamente las herramientas de análisis y valoración de la rentabilidad de un proyecto de inversión en sus diversas modalidades.
- Interpretar con precisión los resultados derivados del análisis y adoptar las decisiones más acertadas para conseguir el crecimiento económico del negocio.
- Determinar los aspectos fiscales de los instrumentos de deuda.
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de la formación
Temario de Curso experto en asesoría financiera
MÓDULO 1. MATEMÁTICAS FINANCIERAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES FINANCIERAS A INTERÉS SIMPLE
- Operaciones financieras
- Equivalencia entre capitales financieros
- Definición de interés y descuento financiero
- Operación financiera de capitalización simple
- Operación financiera de descuento simple
- Relación entre descuento e interés
- Transformación del dominio de valoración
- Equivalencia de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A INTERÉS COMPUESTO
- Operación financiera de capitalización compuesta
- Operación financiera de descuento compuesto
- Relación entre descuento e interés
- Transformación del dominio de valoración
- Equivalencia de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES
- Introducción a la liquidación de cuentas corrientes
- La cuenta corriente a la vista
- Descubierto en cuenta corriente
- Intereses y comisiones
- Año civil y año comercial
- Formulación del interés simple
- Liquidación de la cuenta corriente
- Método directo
- Método indirecto
- Método Hamburgués
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO
- Introducción a la liquidación de las cuentas de crédito
- Liquidación de las cuentas de crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENTAS A INTERÉS COMPUESTO
- Concepto y clases de rentas
- Valor actual de una renta
- Valor final de una renta
- Rentas diferidas
- Rentas perpetuas
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LIQUIDACION DE PRÉSTAMOS
- Introducción a la liquidación de préstamos
- Prestamos amortizables con reintegro único
- Préstamo amortizable con reintegro único y pago periódico de intereses
- Préstamo amortizable mediante cuotas constantes. Sistema francés
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESCUENTO COMERCIAL. LIQUIDACION
- El descuento bancario
- El descuento financiero
- El descuento comercial
- Negociación de efectos. Liquidación
- Remesa de efectos
- Gestión de cobro de efectos
- Devolución de efectos impagados
MÓDULO 2. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO
- Concepto y consideraciones previas
- Tipos de riesgo
- Condiciones del equilibrio financiero
- El capital corriente o fondo de rotación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES
- Cuentas anuales.
- Balance de Situación.
- Cuenta de resultados.
- Fondo de maniobra.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO
- Rentabilidad económica
- Rentabilidad financiera
- Apalancamiento financiero
- Ratios de liquidez y solvencia
- Análisis del endeudamiento de la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW
- Análisis de los proveedores de la empresa
- Análisis de los clientes de la empresa
- Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
- El estado de flujos de efectivo.
- Flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Flujos de efectivo de las actividades de inversión
- Flujos de efectivo de las actividades de financiación
- Ejercicio Resuelto Estados Económico - Financieros. EFE
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO
- Introducción al Sistema Financiero
- Fuentes de financiación
- Activos financieros
MÓDULO 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. La inversión en la empresa
- Concepto y clases de inversión
- Elementos de un proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Análisis económico de un proyecto de inversión
- Métodos de valoración económica
- Determinación de los flujos de caja
- Criterios financieros (VAN y TIR)
- Selección de proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Riesgo en el análisis de inversiones
- Métodos simples del tratamiento del riesgo
- Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
- Decisiones secuenciales: arboles de decisión
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Tipología de inversiones
- Inversión en activos fijos
- Inversión en capital circulante (NOF)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Coste del capital
- Coste de la deuda
- Coste medio ponderado de capital (WACC)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Análisis de situaciones especiales
- Alquilar o comprar
- Proyecto de ampliación
- Proyecto de outsourcing
MÓDULO 4. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE PASIVO TRADICIONAL, DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA
- Renta fija. Conceptos básicos
- Deuda pública
- Deuda privada
- Fiscalidad de la renta fija
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISCALIDAD PRODUCTOS HÍBRIDOS FINANCIEROS: DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS, ACCIONES PREFERENTES Y DERIVADOS
- Productos Hibridos financieros
- Depósitos estructurados
- Participaciones Preferentes
- Derivados Financieros
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISCALIDAD DE LA RENTA VARIABLE
- Renta variable
- Rendimientos del capital mobiliario
- Pérdidas y ganancias patrimoniales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
- Introducción a los Fondos de Inversión
- Conceptos de Fondos de Inversión
- Características de los Fondos de Inversión
- Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
- Ventajas de los Fondos de Inversión
- Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FONDOS DE INVERSIÓN. MODALIDADES
- Introducción a las modalidades de fondos de inversión
- Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
- Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
- Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
- Fondos Garantizados
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
- Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
- Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
- Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
- Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
- Otros impuestos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANES DE PENSIONES. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS
- Introducción a los Planes de Pensiones
- Conceptos claves de los Planes de Pensiones
- Características de los Planes de Pensiones
- Características de los Fondos de Pensiones
- Ventajas e Inconvenientes de los planes de Pensiones
- Mecanismos de supervisión
- La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
- Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANES DE PENSIONES. MODALIDADES
- Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
- Modalidades de Planes de Pensiones
- Planes de Pensiones para discapacitados
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLANES DE PENSIONES. FISCALIDAD
- Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
- Formas de rescate de los planes de pensiones
- Régimen fiscal de los Planes de pensiones
- Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
- Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANES DE PENSIONES FRENTE A OTROS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
- Productos a comparar con los planes de pensiones
- Fiscalidad de los productos alternativos
- Otras alternativasa los Planes de pensiones y su fiscalidad
Titulación de Curso experto en asesoría financiera
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Curso Experto en Asesoría Financiera
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¿Qué es y que importancia tiene la asesoría financiera?
Las personas encargadas de llevar a cabo la tarea de asesorar, asumen un papel importante en el sector bancario, pues se encarga de prestar ayuda en materia económica y financiera a los clientes, es decir, ejerce de guía para que las personas puedan cumplir con los objetivos que se propusieron desde un principio.
¿Cuáles son los diferentes tipos de asesores financieros?
Dependiendo de donde trabajen podemos diferencias:
- Asesor independiente: como aquel que no está vinculado a ningún banco, pues simplemente su trabajo consiste en recomendar y asesorar a las personas que acuden a él, e intenta explicar en que cosiste el producto financiero.
- Asesor dependiente: Es aquel que trabaja para alguna entidad bancaria y que, por tanto, se encargan de ofrecer, explicar y vender, tan solo los productos que tengan esa entidad.
Algunas virtudes que deben de tener los asesores financieros, son, lenguaje claro u directo, además de atender personalmente al cliente, en función de las características que este posea y de sus preferencias. También se debe de ser transparente, pues se debe de detallar todo el contrato.
¿Cuáles son las principales Operaciones financieras?
Las operaciones financieras son fundamentales en el mundo económico actual. A través de ellas, se llevan a cabo transacciones y movimientos de capital que permiten el funcionamiento y desarrollo de las empresas, instituciones y mercados financieros.
Estas operaciones abarcan una amplia gama de actividades, como la compra y venta de acciones, bonos y otros valores, la obtención de préstamos o financiamiento, la gestión de riesgos mediante instrumentos derivados, entre otras.
La importancia de las operaciones financieras radica en su capacidad para movilizar recursos monetarios y facilitar el flujo del dinero en la economía. Además, estas transacciones contribuyen al crecimiento económico al proporcionar financiamiento para inversiones productivas y generar empleo.
En este contexto, es importante contar con profesionales especializados en operaciones financieras que puedan analizar los mercados, evaluar riesgos e identificar oportunidades para maximizar los rendimientos. También es importante utilizar herramientas tecnológicas avanzadas que agilicen y optimicen estos procesos.
En resumen, las operaciones financieras son un pilar fundamental en el mundo económico actual. Su correcta ejecución permite impulsar el crecimiento económico y garantizar la estabilidad financiera tanto a nivel empresarial como a nivel macroeconómico.
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