Curso asesor financiero efa

Curso Asesor Financiero E.F.A

En este momento vas a poder estudiar al detalle la asesoría financiera desde un punto de vista especializado, son complejos los mercados financieros donde se tiene que realizar una intervención por parte de los asesores financieros europeos, para ello esta formación te va a preparar para poder ofrecer apoyo a los inversores que no tienen conocimientos sobre este tipo de mercados con el Curso Especialista en Asesoramiento Financiero Europeo (E.F.A).

Desde Euroinnova International Online Education puedes adquirir unos conocimientos avanzados que te preparen para poder presentarte a la certificación E.F.A, consiguiendo de esta forma trabajar en los sectores financieros como asesor particular en banca privada o personal, así como tener unos conocimientos más avanzados en el puesto de directivo de entidades financieras, de inversión o de banca corporativa.  

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Los profesionales especializados en la asesoría financiera tienen el objetivo de ofrecer una respuesta a las demandas de información económica sobre finanzas, economía e inversión a sus clientes. Las funciones de estos profesionales se centran en guiar a las personas para que alcancen los objetivos económicos que se han establecido, teniendo como principio la salud financiera de estos. Dentro de la propia asesoría financiera puedes encontrar diferentes tipos de asesores:

• Asesor independiente, este profesional especializado no tiene una relación profesional ni contractual con ninguna entidad financiera, por lo que trabaja de forma propia y libre, dando asesoría a diferentes clientes a través de los productos bancarios que conoce. Normalmente, este tipo de asesores no suele cobrar una comisión, sino que trabaja por contrato. 
• Asesor dependiente, en estos casos se encuentran ligados a las entidades bancarias, normalmente en lugar de denominarlo como gestor comercial, estos tienen como diferencia frente a los otros asesores que si cobran comisión y trabajan únicamente con los productos financieros de una entidad bancaria en concreto. 

¿Cómo han de ser los asesores financieros?

Los asesores financieros cumplen con una serie de características comunes, entre ellos que nos ayudan a conocerlos mejor como profesionales, entre las principales características por las que destacan:

• Servicio personalizado, estos profesionales ofrecen unos servicios personalizados, son capaces de adaptarse a las necesidades de los clientes, determinando su perfil y ajustándose a un presupuesto de inversión predeterminado. Uno de los errores que se han de evitar es intentar convencer a un cliente de que invierta en un producto determinado, si este no está convencido hay que ofrecer diferentes alternativas hasta que una de ellas se ajuste a sus necesidades. 
• Lenguaje directo, los asesores financieros cuando están realizando sus funciones con los clientes deben de evitar utilizar tecnicismos si el cliente no los conoce, adecuando el lenguaje a los conocimientos del cliente y consiguiendo que entienda cuáles son los movimientos e inversiones que se están recomendando. 
• Información por escrito, es muy importante que toda la información que se ofrezca también se haga por escrito, consiguiendo así revisar todos los aspectos el cliente como pueden ser las comisiones, cargos o tasas de interés futuras. Gracias a esto se tomará la decisión por parte del cliente sin que exista ningún tipo de confusión. 
• Transparencia, es una de las reglas más importantes, se deberá de dar información de forma periódica o cuando el cliente lo demande, estando de esta forma informado de la inversión que realizó y cuál está siendo su rendimiento. 

¿En qué consiste el Asesoramiento Financiero Europeo (E.F.A)?

Estas siglas (E.F.A) son las encargadas de hacer referencia a la certificación necesaria para llevar a cabo las actividades de asesoramiento y planificación financiera a nivel europeo. Se demuestra la idoneidad de los profesionales para llevar a cabo estas actividades con los productos financieros europeos, logrando así dar un servicio integrado de asesoría. Para obtener este certificado se necesita hacer un examen específico con una materia determinada, si decides matricularte en el Curso Asesor Financiero E.F.A vas a adquirir la formación necesaria para estar más cerca de su realización. 

No lo dudes más y disfruta de la mejor formación de la mano de Euroinnova International Online Education y su Curso Asesor Online Financiero E.F.A, con ella podrás disfrutar del temario completo en asesoría financiera con la metodología 100% online. No lo dudes más y pide información sin compromiso alguno. 

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