Curso experto en asesoría financiera

CURSO EXPERTO EN ASESORÍA FINANCIERA: Curso Experto en Asesoría Financiera

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Modalidad

Online

Duración - Créditos

350 horas

Becas y Financiación

sin intereses

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Especializado

Acompañamiento

Personalizado

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Plan de estudios de Curso experto en asesoría financiera

CURSO EXPERTO EN ASESORÍA FINANCIERA

Resumen salidas profesionales
de Curso experto en asesoría financiera

En los últimos tiempos, debido al gran desconocimiento de las finanzas, se han venido sucediendo en nuestro país grandes escándalos de estafas piramidales protagonizadas por algunas empresas del sector privado y financiero, es por ello, que, cada vez más, el mercado demanda profesionales cualificados que cuenten con las herramientas de análisis y gestión necesarias en materia financiera, que conozcan los principales productos de inversión que existen en nuestro país, su operativa, características, riesgos e implicaciones fiscales.

Objetivos
de Curso experto en asesoría financiera

- Profundizar en los conocimientos del cálculo financiero necesarios para aplicar a tareas empresariales.
- Realizar los cálculos habituales de capitalización de rentas y descuentos.
- Conceptualizar el riesgo económico y financiero y delimitar las condiciones de equilibrio que han de regir la actividad de la empresa.
- Aprender a utilizar correctamente las herramientas de análisis y valoración de la rentabilidad de un proyecto de inversión en sus diversas modalidades.
- Interpretar con precisión los resultados derivados del análisis y adoptar las decisiones más acertadas para conseguir el crecimiento económico del negocio.
- Determinar los aspectos fiscales de los instrumentos de deuda.

Salidas profesionales
de Curso experto en asesoría financiera

Asesor financiero en cualquier despacho de abogados, asesoría o gestoría que se dedique a la atención integral de empresas y personas físicas, así como en el departamento de administración de cualquier empresa, realizando labores de gestión económica y financiera.

Para qué te prepara
el Curso experto en asesoría financiera

El curso en asesoría financiera prepara al alumnado para comprender la operatoria de las leyes financieras, otorgándole las herramientas necesarias para entender el funcionamiento de los principales productos financieros, sus características, y sus implicaciones fiscales, además, también contará con los conocimientos necesarios para gestionar la toma de decisiones financieras gracias a las técnicas de estudio de valoración de proyectos de inversión y del análisis patrimonial de las empresas.

A quién va dirigido
el Curso experto en asesoría financiera

Dirigido a todos aquellos que cuenten con formación académica o profesional en el sector empresarial y que quieran ampliar su rama de conocimiento hacia el sector de la asesoría financiera.

Metodología
de Curso experto en asesoría financiera

Carácter oficial
de la formación

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso experto en asesoría financiera

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el temario en PDF

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MÓDULO 1. MATEMÁTICAS FINANCIERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES FINANCIERAS A INTERÉS SIMPLE

Operaciones financieras
Equivalencia entre capitales financieros
Definición de interés y descuento financiero
Operación financiera de capitalización simple
Operación financiera de descuento simple
Relación entre descuento e interés
Transformación del dominio de valoración
Equivalencia de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A INTERÉS COMPUESTO

Operación financiera de capitalización compuesta
Operación financiera de descuento compuesto
Relación entre descuento e interés
Transformación del dominio de valoración
Equivalencia de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES

Introducción a la liquidación de cuentas corrientes
La cuenta corriente a la vista
Descubierto en cuenta corriente
Intereses y comisiones
Año civil y año comercial
Formulación del interés simple
Liquidación de la cuenta corriente
Método directo
Método indirecto
Método Hamburgués

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO

Introducción a la liquidación de las cuentas de crédito
Liquidación de las cuentas de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENTAS A INTERÉS COMPUESTO

Concepto y clases de rentas
Valor actual de una renta
Valor final de una renta
Rentas diferidas
Rentas perpetuas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LIQUIDACION DE PRÉSTAMOS

Introducción a la liquidación de préstamos
Prestamos amortizables con reintegro único
Préstamo amortizable con reintegro único y pago periódico de intereses
Préstamo amortizable mediante cuotas constantes. Sistema francés

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESCUENTO COMERCIAL. LIQUIDACION

El descuento bancario
El descuento financiero
El descuento comercial
Negociación de efectos. Liquidación
Remesa de efectos
Gestión de cobro de efectos
Devolución de efectos impagados

MÓDULO 2. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO

Concepto y consideraciones previas
Tipos de riesgo
Condiciones del equilibrio financiero
El capital corriente o fondo de rotación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES

Cuentas anuales.
Balance de Situación.
Cuenta de resultados.
Fondo de maniobra.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO

Rentabilidad económica
Rentabilidad financiera
Apalancamiento financiero
Ratios de liquidez y solvencia
Análisis del endeudamiento de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

Análisis de los proveedores de la empresa
Análisis de los clientes de la empresa
Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo.
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Ejercicio Resuelto Estados Económico - Financieros. EFE

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO

Introducción al Sistema Financiero
Fuentes de financiación
Activos financieros

MÓDULO 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. La inversión en la empresa

Concepto y clases de inversión
Elementos de un proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Análisis económico de un proyecto de inversión

Métodos de valoración económica
Determinación de los flujos de caja
Criterios financieros (VAN y TIR)
Selección de proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Riesgo en el análisis de inversiones

Métodos simples del tratamiento del riesgo
Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
Decisiones secuenciales: arboles de decisión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Tipología de inversiones

Inversión en activos fijos
Inversión en capital circulante (NOF)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Coste del capital

Coste de la deuda
Coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Análisis de situaciones especiales

Alquilar o comprar
Proyecto de ampliación
Proyecto de outsourcing

MÓDULO 4. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL

Introducción al Sistema Fiscal Español

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISCALIDAD PRODUCTOS HÍBRIDOS FINANCIEROS: DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS, ACCIONES PREFERENTES Y DERIVADOS

Fiscalidad de los productos Híbridos Financieros: Depósitos estructurados, acciones preferentes y derivados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE PASIVO TRADICIONAL, DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA

Fiscalidad de los productos de pasivo tradicional, deuda pública y privada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FISCALIDAD DE LA RENTA VARIABLE: DIVIDENDOS Y NORMAS ANTI LAVADO

Fiscalidad de la renta variable: dividendos y normas anti lavado

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FONDOS DE INVERSIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

Introducción a los Fondos de Inversión
Conceptos de Fondos de Inversión

- ¿Qué es un Fondo de Inversión?

- Fondo de Inversión e Institución de Inversión Colectiva (ICC)

- ¿Quiénes son las personas o entidades que participan en un Fondo de Inversión?

Características de los Fondos de Inversión

- Documentación relativa a los Fondos de Inversión

- Forma de realizar la inversión

- ¿Cómo se obtiene la rentabilidad de un fondo de inversión?

- ¿Qué riesgo tienen los fondos de Inversión?

- Liquidez

- ¿Qué seguridad y Garantías tiene mi inversión?

Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
Ventajas de los Fondos de Inversión
Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FONDOS DE INVERSIÓN. MODALIDADES

Introducción a las modalidades de fondos de inversión
Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
Otras clasificaciones de los fondos de Inversión

- En función de los activos en que se invierten

- En función de la fórmula utilizada para el reparto de las rentabilidades: acumulación y reparto

- En función del grado de Liquidez: abiertos y cerrados

- Nacionales o Internacionales

- En divisas

Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
Fondos Garantizados

- Fondos de Inversión Inmobiliarios

- Fondos de Fondos

- Fondos especializados

- Fondos Emergentes

- Fondos Paraguas

- Fondos Globales

- Seguros de Fondos Unit Linked

- Fondtesoros

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva

- Tributación en el Impuesto de Sociedades

Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes

- Tributación en el IRPF

- Tratamiento de la ganancia y pérdida patrimonial

- Fiscalidad en el Impuesto sobre el Patrimonio

Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
Otros impuestos

- Exención en el Impuestos sobre Valor Añadido

- Peculiaridades en el Impuesto sorbe Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANES DE PENSIONES. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS

Introducción a los Planes de Pensiones
Conceptos claves de los Planes de Pensiones

- ¿Qué es un Plan de Pensiones?

- ¿Quiénes son las personas o entidades que participan en un Plan de Pensiones?: Promotor, Partícipe y Beneficiario

Características de los Planes de Pensiones

- Conexión entre los planes de pensiones y fondos de pensiones

- Utilidad de los planes de pensiones

- Aportaciones

- Prestaciones

- Liquidez y rentabilidad

Características de los Fondos de Pensiones

- Definición de fondos de Pensiones

- Elementos de un fondo de pensiones

- Tipo de Fondos

- Como se constituye

- Consideraciones para la inversión

Ventajas e Inconvenientes de los planes de Pensiones
Mecanismos de supervisión
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLANES DE PENSIONES. MODALIDADES

Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
Modalidades de Planes de Pensiones

- En función de los sujetos constituyentes: PP Individual, PP Asociado y PP de Empleo

- En función de las obligaciones estipuladas: PP de aportación definida, PP de prestación definida, y PP mixto

- En función del sistema financiero: sistema de reparto, de capitalización y de reparto de capitales de cobertura

Planes de Pensiones para discapacitados

- Introducción Aproximación a los planes de pensiones para personas con minusvalía

- Cobertura

- Aportaciones

- Prestaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANES DE PENSIONES. FISCALIDAD

Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
Formas de rescate de los planes de pensiones

- Rescate en Forma de Capital

- Rescate en Forma de Renta

- Rescate de Forma Mixta

Régimen fiscal de los Planes de pensiones

- Introducción: Implicaciones fiscales de los planes de pensiones

- Fiscalidad del Promotor

- Régimen Fiscal de los Participes

- Régimen Fiscal de los Beneficiarios

Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad

- Limitaciones en las aportaciones y reducciones

- Fiscalidad de las prestaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PLANES DE PENSIONES FRENTE A OTROS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

Productos a comparar con los planes de pensiones

- Planes de jubilación

- Planes de previsión asegurados

- Planes de ahorro sistemático (PIAS)

- "Unit Linked”

Fiscalidad de los productos alternativos

- Fiscalidad de los Planes de Jubilación

- Fiscalidad de los Planes de previsión asegurados

- Fiscalidad de los Planes de ahorro sistemático (PIAS)

- Fiscalidad de los “Unit Linked”

- Otras modalidades de Planes de previsión y su fiscalidad

Otras alternativasa los Planes de pensiones y su fiscalidad

- Seguro de Renta

- Hipoteca Inversa

- Patrimonios protegidos

Titulación de Curso experto en asesoría financiera

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

INEAF - Instituto Europeo Asesoria Fiscal

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Iván Girela Estudillo

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Grado en Administración y Dirección de Empresa

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Jesús Morales Domínguez

Tutor

Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Ciencias del Trabajo, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Turismo

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María Berenjeno García

Tutor

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

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Pilar Plaza Orpez

Tutor

Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho

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7 razones para realizar el Curso experto en asesoría financiera

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